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Fabiana est un jeune travestie brésilienne comme on en trouve un peu partout sur les trottoires du Bois de Boulogne. Aujourd’hui, il rencontre Paulo, son vieille ami d’enfance. Paulo est bi et fier de l’être…Tous deux sont très excités à l’idée de se retrouver, et de réveler enfin leur vraie nature ! Dans une ambiance joviale et festive, ces deux petites tantouses vont se chauffer le chibre au souvenir du bon vieux temps ! Une fois que nos deux chauds lapins sont d’attaque, ils se rendent sur une terrasse voisine qui surplombe une rivière. L’anus de cette chienne de Fabiana est déjà dilaté, et se brave Paulo va se faire une joie de l’agrandir encore plus. Cette pute va se prendre des méchants coups de bite dans son cul bien rasé pour l’occasion ! Après s’être bien fait casser la rondelle, elle va pour sucer Paulo qui lui gicle au visage comme un malpropre ! Heureusement que cette petite garce adoooore ça…!

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